CUSTOMER REGISTER
客户台账
今日概览
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客户列表0 条
| 联系方式 | 渠道 | 客户姓名 | 区域 / 小组 | 当前分配 | 状态 | 微信添加 | 分类 | 第一次跟进 | 第二次跟进 | 第三次跟进 | 成交金额 | 录入时间 |
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客资台账
CUSTOMER OPERATIONS
使用分配给你的账号继续工作
密码至少 3 位，可使用纯数字
客户、分配、跟进与成交信息在同一条记录上持续沉淀。
客资台账CUSTOMER REGISTER
| 联系方式 | 渠道 | 客户姓名 | 区域 / 小组 | 当前分配 | 状态 | 微信添加 | 分类 | 第一次跟进 | 第二次跟进 | 第三次跟进 | 成交金额 | 录入时间 |
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FOLLOW-UP QUEUE
按最近一次填写的下次跟进时间统计，逾期客户优先处理
CONVERSION PERFORMANCE
按本月新建、到访和已成交日期统计
| 人员 | 小组 | 上粉数量 | 邀约量 | 开单数 | 签约金额 | 升单金额 | 退单金额 | 总业绩 | 转化率 | 备注 |
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| 联系方式 | 客户姓名 | 渠道 | 区域 / 小组 | 当前分配 | 状态 | 微信添加 | 分类 | 录入时间 |
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| 联系方式 | 客户姓名 | 渠道 | 区域 / 小组 | 当前分配 | 状态 | 分类 | 成交日期 | 签约金额 | 升单金额 | 退单金额 | 总业绩 |
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PEOPLE & ACCESS
| 姓名 | 登录账号 | 角色 | 区域 / 小组 | 状态 | 操作 |
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查看各区域、负责人小组及成员明细
ACCESS CONTROL
超级管理员可为账号勾选全部业务权限；未自定义时沿用角色默认权限。
| 姓名 | 角色 | 权限模式 |
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